
2026年首个交易日,人工智能(AI)和芯片股引领欧亚股市开门红,泛欧股指收创历史新高。虽然英伟达等AI芯片股走高,但美股反弹势头受部分科技股抑制,包括特斯拉在内,“科技七巨头”中五只早盘转跌,三大股指曾盘中齐转跌,百度为首的中概股则强势跑赢大盘。
“科技七巨头”周五总体下跌,而其他标普500成分股总体上涨
本周五,亚洲股市创2012年来最佳开年表现,科技股受热捧:凭借HBM4赢回客户的三星涨超7%创历史新高,“国产GPU第一股”壁仞科技首秀翻倍大涨,百度官宣昆仑芯申请赴港上市后进一步带火AI和芯片赛道,也将AI投资热潮延续到美股。在美上市中概股百度延续其港股大涨之势,全天保持10%以上的涨幅。人民币也表现不俗,离岸人民币兑美元逾两年半来首次盘中涨破6.97。
百度美股跳空高开逾10%,周五全天保持10%以上涨幅
美国科技股开年涨跌不一。芯片股走高帮助缓解市场对估值过高的担忧,英伟达对手AMD一度涨超6%,三星在高带宽内存(HBM)市场的劲敌美光科技尾盘涨超10%、领涨标普成分股。
但“科技七巨头”中仅英伟达和谷歌母公司收涨,盘前公布四季度交付量锐减16%逊于华尔街预期的特斯拉早盘转跌,收跌超2%,连跌七个交易日。企业软件股承压:微软盘初转跌后跌超2%,Salesforce跌超4%、盘中最为拖累道指。
特斯拉盘初曾涨近2%,早盘转跌,午盘曾跌超3%
大宗商品涨跌互见。因芝商所(CME)上调交易保证金而2025年收官日周三跳水的贵金属总体反弹,周三领跌的白银和铂金领涨,纽约期银一度涨超5%,但此后回吐部分涨幅,黄金曾转跌,全周均大跌。在供应吃紧的前景和长期需求预期推动下,工业金属伦铝延续涨势,三年多来首次收盘站上3000美元。2025年重挫20%的国际原油则继续受到供应过剩的前景压制,盘中曾跌超1%。
贵金属周五盘中反弹势头消减,黄金曾转跌
美国国债价格反弹失利,收益率盘中V形反转。美元指数周五有惊无险保住涨势,本周反弹。不过,市场人士认为,2025年重创美元的那些因素——投资者对美国政府财政赤字、美联储独立性以及全球贸易战的担忧新年仍会打压美元。
三大美股指仅纳指未收涨、盘中曾齐跌,全周均累跌;三星劲敌美光大涨10%,“科技七巨头”中五只收跌、特斯拉领跌,Salesforce等软件股抵消多数芯片股涨势;白宫推迟对部分家庭用品征关税后,RH等相关零售商走高;中概指数涨超4%、强势跑赢大盘。
美股基准股指:
标普500指数收涨0.19%,报6858.47点,本周累跌1.03%。道琼斯工业平均指数收涨319.10点,涨幅0.66%,报48382.39点,本周累跌0.67%。纳斯达克综合指数(纳指)收跌0.03%,报23235.629点,本周累跌1.52%。纳斯达克100指数收跌0.17%,报25206.168点,本周累跌1.71%。纳斯达克科技市值加权指数收涨0.18%,报2352.79点,本周累跌1.33%。罗素2000收涨1.06%,报2508.22点,本周累跌1.03%。主要美股指盘初刷新日高,早盘齐转跌,午盘曾均转涨,尾盘纳指转跌
美股行业ETF:
周五多数行业ETF收涨,芯片股ETF涨超4%领跑,能源股ETF涨超2%。科技七巨头:
美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数收跌0.53%,报206.43点,盘初冲高回落,本周累跌1.74%。特斯拉收跌2.59%——连续七个交易日下跌,微软跌2.21%,亚马逊跌1.87%,Meta跌1.47%,苹果跌0.31%跌幅最小,而谷歌A则收涨0.69%,英伟达涨1.26%。七巨头中,本周只有谷歌母公司Alphabet小幅累涨,特斯拉累跌7.8%,微软跌3%,亚马逊跌2.6%,Meta跌近2%,英伟达和苹果跌近0.9%。蓝筹科技股盘初冲高后迅速回落
芯片股:
费城半导体指数收涨4.01%,报7367.472点,扭转全周跌势,本周累涨2.2%。AMD涨4.35%,台积电涨5.17%、收创历史新高,博通涨逾0.4%,美光科技收涨10.5%,2025年暴涨近560%的闪存巨头SanDisk收涨约16%。企业软件股:
Salesforce(CRM)收跌4.3%,在道指成分股中跌幅居首,AI概念股之一Palantir(PLTR)收跌近5.6%,ServiceNow (NOW)和Adobe(ADBE)分别收跌3.7%和4.8%。中概股:
纳斯达克金龙中国指数收涨4.38%,报7859.65点,本周累涨2.23%。百度收涨15%,小马智行涨11.1%,文远知行涨8.2%,网易涨7.2%,阿里巴巴涨6.2%,新东方、小米、京东、美团、拼多多、理想、百胜中国至多涨5.3%。波动较大的个股:
特朗普政府决定推迟一年提高进口软体家具、厨房橱柜、盥洗台的关税后,家庭用品零售股RH(RH)收涨近8%,Wayfair(W)收涨6.1%,Williams-Sonoma(WSM)收涨5.2%。被巴克莱将评级升至增持、看好其盈利增长潜力后,数据中心基础设施供应商Vertiv(VRT)收涨8.4%。在美国联邦法院驳回环保组织试图阻止其重启加州Las Flores输油管的暂停令请求后,油气公司Sable Offshore(SOC)收涨30%。泛欧股指反弹、本周第三日收创历史新高,英股指盘中首次涨破1万点,汽车板块涨超2%,ASML大涨7%,军工股指涨超3%。
泛欧股指:
周三止步两连涨的欧洲斯托克600指数收涨0.67%,报596.14点,继周一和周二之后又创收盘最高纪录,本周累涨1.26%,连续三周、最近六周内第五周累涨。板块和行业股:
汽车板块收涨逾2.1%,德国三巨头宝马、梅赛德斯奔驰和大众分别收涨3.4%、3.1%、2.8%;科技板块收涨约2%,成分股中,BE半导体收涨近11.5%,荷兰上市的ASM国际和欧洲最高市值芯片股ASML收涨约7%。全周科技板块涨超3%,汽车涨近3%,2025年涨约67%的领头羊银行板块累涨超2%。军工股相关指数STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense(SXPARO)涨超3%,成分股中,德国莱茵金属涨逾2.6%,伦敦上市的BAE涨逾2.3%。主要欧洲国家股指:
周三回落的英法西股反弹,英股盘中创历史新高,西股刷新周二所创的收盘最高纪录,周三休市的德股和意股分别连涨四个和两个交易日。本周各国股指集体累涨,德股和西股连涨六周,上周回落的英法意股反弹。美债收益率盘中V形反弹,30年期美债收益率创四个月新高。
美债:
美国10年期基准国债收益率在欧市盘初升破4.19%刷新12月23日以来高位,欧股盘中下破4.15%刷新日低,到债市尾盘时约为4.19%,日内升约2个基点,本周累计升约6个基点,在连降两周后反弹。2年期美债收益率在欧股盘前曾升破3.49%刷新日高,欧股盘中下破3.47%刷新日低,美股盘中抹平降幅,到债市尾盘时约为3.47%,持平上个交易日周三,本周累计降约1个基点,在上周持平后最近四周内第三周下行。美债收益率盘中总体V形反转,在欧股盘前或盘初刷新日低后回升
30年期美债收益率在欧股盘前曾升破4.88%,刷新2025年9月初以来高位,后回吐升幅转降,欧股盘中曾靠近4.83%刷新日低,日内降逾1个基点,美股盘中转升,周五尾盘报4.87%,日内升近3个基点。2年与30年期美债利差图显示,美债收益率曲线处于2021年11月以来最陡水平
欧债:
投资者预计2026年将有大批新债发行、德国财政刺激以及部分投资者预计欧央行未来一年可能加息,欧洲国债价格开年齐跌。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率约为4.53%,日内升6个基点;基准10年期德国国债收益率约为2.90%,日内升5个基点。本周欧债价格总体回落、收益率在上周回落后反弹。10年期英债收益率累计升约3个基点,10年期德债收益率累计升约4个基点。美元指数盘中逼近逾一周高位,全周反弹;离岸人民币低开高走,盘中涨超百点、逾两年半来首次涨破6.97;加密货币进入2026年以来总体上行,比特币盘中较日低涨近3%、逼近9.09万美元,以太坊一度涨超5%。
美元:
ICE美元指数(DXY)在亚市早盘跌破98.20刷新日低,日内跌近0.2%,欧股盘前转涨后欧股盘中逼近98.50,接近周三刷新的12月22日以来高位,日内涨近0.2%,美股早盘转跌后曾下测98.20,临近午盘时转涨。到周五汇市尾盘,美元指数处于98.40上方,日内涨约0.1%,连涨三个交易日,本周累涨约0.4%,在上周回落后反弹、最近六周内第二周累涨。彭博美元现货指数2025年收官日和2026年首个交易日盘中均在涨跌间交替,最终两连涨
非美货币:
日元三连跌,美元兑日元盘中涨至157.00、刷新12月22日以来高位。欧元兑美元在欧股盘中跌破1.1720、连续四日刷新12月22日以来低位。离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘中转涨后总体处于涨势,欧股盘中涨至6.9664,刷新2023年5月16日以来高位,自2023年5月以来首次涨破6.97,较亚市盘初的日低涨147点,北京时间1月3日4点59分,离岸人民币兑美元报6.9703元,较周三纽约尾盘涨54点,连涨四个交易日,本周累涨342点、涨近0.5%,连涨六周。加密货币:
比特币(BTC)在亚市早盘跌破8.83万美元刷新日低,临近美股午盘涨破9.08万美元、刷新12月12日以来高位,较日低涨超2000美元、涨近3%,美股收盘时处于8.97万美元上方,最近24小时涨近2%,最近一周涨超2%。市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在亚市早盘跌破2990美元刷新日低,临近美股午盘涨破3140美元、刷新12月15日以来高位,较日低涨超5%,美股收盘时处于3210美元上方,最近24小时涨超4%,最近一周涨超6%。以太坊开年涨势强于比特币
贵金属总体反弹,盘中现货铂金和纽约期银曾涨超5%,后回吐涨幅,黄金涨近2%后一度转跌,期金创四年半最大周跌;伦铝三年多来首次收盘涨破3000美元。
黄金:
欧股盘中刷新日高时,纽约黄金期货涨至4414.8美元,日内涨近1.7%,现货黄金涨至4402.3美元,日内涨逾1.9%,后逐步回吐涨幅,美股早盘尾声时和午盘均曾小幅转跌。到美股午盘期金收盘,COMEX 2月黄金期货收跌0.26%,报4329.6美元/盎司,刷新12月12日以来低位,本周累跌4.9%,创2021年6月以来最大周跌幅,在连涨三周后大幅回落。到周五尾盘,现货黄金报4332.29美元,日内涨0.3%,本周因周一跌超4%而累跌逾4.4%。现货黄金周五短暂重上4400美元后回落
白银:
周三收跌9.4%的COMEX 3月白银期货在欧股盘中刷新日高至74.21美元,日内涨5.1%,收涨0.58%,报71.015美元/盎司,在连涨五周后本周累跌8%。现货白银在欧股盘中涨至74.55美元上方刷新日高,日内涨幅略超4%,周五尾盘报72.8181美元/盎司,日内涨约1.6%。铂金与钯金:
欧股盘中刷新日高时,现货铂金涨破2174.10美元,日内涨5.5%,现货钯金涨至1672.30美元上方,日内涨3.2%;到周五尾盘,现货铂金报2142.88美元/盎司,日内涨4%,现货钯金报1636.36美元,日内涨1%。伦敦基本金属期货:
周三终结八个交易日连涨的伦铜收盘小幅反弹,未继续跌离连续六日所创的收盘最高纪录,伦铝三连涨,三年多来首次涨破3000美元,和伦铜均连涨三周。而周三回落超3%的伦锡小幅下挫,刷新三周来低位,在连涨六周后连跌两周。LME期铜收涨近0.4%,报12469.5美元/吨,周二报12558美元创历史新高,本周累涨约2.5%。LME期铝收涨约0.7%,报3015.5美元/吨,连续三日创2022年4月29日以来新高,本周累涨1.88%。LME期锡收跌0.36%,报40409美元/吨,创12月11日以来新低,本周累跌5.6%。原油三连阴,盘中曾跌超1%,本周勉强连涨两周。
国际原油期货周五盘中转跌。欧股盘前刷新日高时,美国WTI原油涨至57.93美元,布伦特原油3月合约涨至61.38美元,日内均涨近0.9%,欧股盘中转跌后保持跌势,美股早盘刷新日低时,美油跌至56.6美元,布油跌至60.01美元,日内跌1.4%左右。
到收盘,原油连续三个交易日、最近七个交易日内第六日收跌。得益于周一至少收涨近2%,原油本周继续累涨。
WTI 2月原油期货收跌0.10美元,跌幅0.17%,报57.32美元/桶,本周累涨约1%。布伦特3月原油期货收跌0.10美元,跌幅0.16%,报60.75美元/桶,本周累涨逾0.8%。
原油周五盘中跌超1%后收窄过半跌幅,全周凭借周一收涨而累涨
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